지난해 국내 증권사 순이익이 일부 증권사의 일회성 배당금 수익을 제외하면 전년보다 20% 넘게 감소한 것으로 집계됐다. 부동산 경기 침체 속에 기존 고금리로 투자했던 국내외 부동산 자산 손실이 확대된 데 따른 것이다.
25일 금융감독원이 발표한 2023년 증권·선물회사 영업실적을 보면 지난해 증권사 60사의 당기순이익은 5조7960억원으로 전년(4조4549억원)보다 1조3411억원(30.1%) 늘었다. 두 개 증권사의 일회성 배당금 수익 2조2000억원을 제외한 당기순이익은 3조5569억원으로 전년 대비 8980억원(20.2%) 줄었다.
증권사 당기순이익은 2021년 9조896억원으로 최대치를 찍은 뒤 고금리가 본격화한 2022년 반토막이 난 후 2년째 감소세를 이어가고 있다. 2023년 말 기준 증권사들의 자기자본이익률(ROE)은 일회성 손익을 제외하면 4.7%에 불과하다. ROE는 자기자본으로 얼마만큼의 이익을 냈는지를 보여주는 수익성 지표다.
증권사 순이익이 줄어든 것은 부동산 시장 침체에 따라 투자은행(IB) 수수료 등 수수료 수익이 줄고, 덩달아 대손비용은 증가한 데 따른 것이다. 금감원 관계자는 올해도 부동산 경기침체 지속과 금리인하 지연 등 대내외 금융시장 불확실성이 있어 증권사들의 영업실적 회복이 지연될 가능성이 있다고 말했다.
실제로 증권사의 수수료 수익은 전년 대비 1조3144억원(10.1%) 감소한 11조7244억원에 그쳤다.
증시 호조로 주식거래대금이 증가하면서 수탁수수료는 5조5312억원으로 전년 대비 10% 늘었지만, 부동산 경기 부진으로 채무보증 수수료가 감소하면서 IB부문 수수료가 32.3% 감소한 3조2769억원을 기록했다. 자기매매손익은 전년보다 159.1% 증가해 9조2181억원으로 집계됐다. 금리 안정화 등으로 보유채권의 평가이익 등이 12조6133억원(2051.6%) 폭증한 영향이다.
반면, 글로벌 주요 증시 상승세에 따른 매도파생결합증권 평가손실이 늘어나면서 파생 관련 손실은 4조7550억원을 기록했다. 대손상각비 증가 등으로 대출관련 손익이 감소하면서 기타자산손익은 3조1289억원으로 전년 대비 6433억원(17.1%) 감소했다. 판매관리비는 전년보다 인스타그램 팔로워 구매 581억원(0.5%) 증가한 10조9218억원이었다.
금감원은 향후 고금리·고물가 장기화와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 해외 대체투자 부실화 등이 증권사들의 수익성·유동성에 미치는 영향을 모니터링하고 고위험 익스포저(위험노출액)에 대한 충분한 충당금 적립 등을 지도할 계획이다.